Pareto Securities sänker riktkursen för hemautomationsbolaget Plejd till 1 000 kronor (1 100) samtidigt som köp upprepas.

I analysen framgår det att riktkursen dras ner på grund av sänkta estimat (bl.a. för ebit med 9 procent för 2026 på grund av sänkta tillväxtförväntningar och valutaeffekter), medan köp gäller alltjämt eftersom aktien handlas till en attraktiv nivå.

– Vi har en positiv syn på aktierna och anser att den senaste tidens kursnedgång är överdriven. Aktierna handlas för närvarande till 18,4 gånger 2027e ev/ebit, vilket innebär en premie på cirka 20 procent jämfört med andra företag inom elutrustningsbranschen, en nivå som vi anser är för låg med tanke på Plejd:s tillväxtutsikter, skriver Pareto.

Vad gäller Q4-rapporten väntas Plejd rapportera intäkter på 268 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 31,5 procent men är lägre än konsensus 273 miljoner kronor.

Bruttomarginalen väntas minska med 2 procentenheter till 53,1 procent, och rörelseresultatet bli 70 miljoner kronor, mot väntade 75 miljoner kronor.

Plejd rapporterar på torsdag.